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百强房企半年考:千亿房企缩减至6家,“中建系”成拿地黑马
时间:2024-07-06
 

2024年过半,房企面临业绩半年考。

根据中指研究院发布的《2024年上半年中国房地产企业销售业绩排行榜》来看,2024年上半年,TOP100房企销售总额为20834.7亿元,同比下降41.6%。不过,同比降幅连续4个月收窄。

在此期间,各梯队房企普遍面临销售压力,销售额普遍下滑。具体而言,销售额突破千亿元大关房企数量缩减至6家,较去年同期减少1席;销售额达百亿元级别房企则减至44家,较去年同期减少34家。

值得注意的是,在政策层面密集出台纾困措施的刺激下,市场需求端开始显现复苏迹象。6月单月销售额环比增长26.05%,均较5月份有所好转。在此背景下,不少央企、国企如中海、保利、华润等,业绩出现显著增长。

其中,中海6月单月销售466亿元,环比增长137%,同比增长40%;华润、滨江、越秀、金茂、保利置业等房企6月销售业绩也实现环比增长50%以上的成绩。

这种市场行情下,绝大多数房企拿地更为谨慎。2024年上半年,TOP100企业拿地总额3801亿元,同比下降35.8%;拿地房企仍以央企、国企为主,“建筑系”房企成为“拿地黑马”。

销售额同比下降超4成

销售业绩持续缩水是房企当前不得不面对的现实。

根据榜单,TOP1~10房企销售额均值为1029.6亿元,较上年下降33.2%%;TOP11~30房企销售额均值为259.5亿元,较上年下降46.9%;TOP31~50房企销售均值为113.8亿元,较上年下降52.8%;TOP51~100房企销售额均值为61.4亿元,同比下降45.7%。

具体来看,千亿元房企以上阵营6家,较去年同期减少1家,销售额均值1330.8亿元;第二阵营(500亿~1000亿元)房企4家,较去年同期减少6家,销售额均值577.8亿元;第三阵营(300亿~500亿元)企业6家,较去年同期减少10家,销售额均值387.2亿元;第四阵营(100亿~300亿元)企业为28家,较去年同期减少17家,销售额均值163.2亿元。

从百强房企销售榜来看,保利发展、中海地产、万科分别以1733亿元、1483亿元和1267.2亿元销售额位居前三。

排在第四名的绿城中国,2024年上半年销售额为1265.1亿元;第五名是华润置地,实现销售额1227亿元。

销售面积方面,保利发展以1013.4万平方米位居榜首,万科、绿城中国则分别以925万平方米、591.8万平方米紧随其后。

2023年上半年销售榜的前五强则分别是保利发展、万科、中海地产、华润、碧桂园。经过一整年的市场调整,保利发展仍居榜首,绿城中国则从第7名跻身至第4名,碧桂园已经退出销售前五强阵营,来到榜单第16位。

尽管上半年整体状况欠佳,但在政策层面密集出台纾困措施的刺激下,房企6月单月销售情况较5月已有所好转。机构数据显示,6月,TOP100房企单月销售额环比增长26.05%。

另据克而瑞统计,有近6成百强房企实现业绩环比增长,近3成房企实现业绩同比增长。其中,中海地产6月单月实现全口径销售金额466亿元,同比提升约40%,环比增长超137%,单月销售居百强之首,创近一年来新高。华润、滨江、越秀、金茂、保利置业等房企6月销售业绩也实现环比增长50%以上成绩。

中海地产之所以能持续领跑市场,上半年多个热销项目的卓越表现功不可没。3月底,上海新天地顶级豪宅顺昌玖里开盘,畅销196.5亿元,去化率高达98.5%。进入6月,中海顶级产品系“玖序”项目在北京、上海、深圳3座一线城市集中开盘,最终3个项目分别收金62亿元、66.38亿元、100.2亿元,其中位于上海和深圳的两个项目去化率分别高达90%、100%。

另值得注意的是,在央企、国企依然在房地产市场占主导地位的情况下,滨江和龙湖这两家民营房企依然冲进了行业前十。滨江2024年上半年录得全口径销售额582.3亿元,位居第8名;龙湖集团则正好卡位,居于第10名,上半年实现511.3亿元。

“中建系”逆势拿地

销售业绩承压明显,拿地规模也延续收缩态势。

机构数据显示,2024年上半年,TOP100企业拿地总额3801亿元,同比下降35.8%,相较1~5月降幅继续扩大。

拿地规模的收缩一方面源自房企自身扩张意愿的减弱,对于性价比不高的地块较为谨慎;另一方面也有土地供给端增量控制的影响。

据克而瑞数据显示,上半年整体来看房企投资愈发谨慎,尚有约7成百强房企未拿地。此外,已拿地百强房企中,有70%企业上半年投资额较去年同期下滑。

另值得关注的是,2024年以来在拿地方面“中建系”、地方国企布局积极。机构数据显示,2024年上半年权益拿地金额TOP50房企榜单中,中国建筑旗下的中建壹品、中海地产、中建智地、中建信和、中建东孚分别位列第2、7、9、17、38,中国铁建位列第10,泉州城建集团位列第19,北京城建集团位列第23,陕建地产集团位列第42,合计权益拿地金额735亿元,占TOP50房企总拿地金额的23.8%。

京沪是“中建系”的投资重地。以北京为例,6月13日,北京首宗“住宅+产业+商业”3种不同业态捆绑地块挂牌出让,总建设用地面积约15.7万平方米,规划建筑规模约28.3万平方米,起始价高达112亿元,最终,该地块由中建智地底价斩获。

在北京首场土地拍卖中,4宗地块有3宗地块被中建信和、中建壹品、城建发展斩获。其中,中建信和竞拍丰台大瓦窑新村项目二期DWY-L42地块触发摇号环节,以38.525亿元“顶格价”成交。

在上海,中建八局以26.57亿元摘得上海宝山顾村地块;在深圳,中建壹品以 51.79 亿元竞得深圳龙华 A808-0025 宗地,这是龙年深圳首宗出让地块,也是近年龙华土拍中面积最大、价格也是最高的地块。
除了以全国最大建筑商身份活跃在土地市场上的“中建系”外,中铁建和部分地方建工国企也在逆势拿地。如北京城建除了在本土拿地外,入驻上海决心强烈。在上海第二批次土拍中,4宗挂牌土地共报名参拍了3宗地块,最终拿下上海杨浦长海社区地块。

 
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